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信息科技5G成功與生態鏈成熟相輔相成薦5

2019-12-04

信息科技:5G成功与生态链成熟相辅相成 荐5股 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

板块表现:本周大盘下跌,通信板块上涨,周内涨幅为1.86%同期沪深 00周内跌幅为-0.12%,板块价格表现强于大盘通信指数的96个成分股本周平均换手率为2 .74%;同期沪深 00成分股总换手率为6.5%,板块整体活跃程度强于大盘行业要闻:联想杨元庆大秀“金砖”成绩单:四国营收达60亿美元;华为的“中国芯”其实还藏着寒武纪这根暗线;中国电信全球首家完成vBRAS三层解耦测试;中国移动许利群:ICT将激发医疗健康活力,惠及更多患者;华为率先完成基于FlexE技术的50GE线卡测试,助力5G商用;烽火通信研制成功高性能细径保偏光子晶体光纤;中国电信开通4G专享络传输通道:可按需所选,专项定制;京信通信在中国电信两个集采项目招标中夺冠,同时成为中国移动5G联合创新中心合作伙伴;赛特斯闪耀南京软博会,演绎柔性络技术盛宴;英特尔发布业界首款支持5GNR的试验平台,助力2020年实现5G商用;三天航测500公里,电信织出近海最优4G

核心观点:

光通信宽带已成为光通信软肋,光器件和光芯片成亟待突破方向:在本周举行的光博会上,中电信韦乐平教授深入剖析了我国光通信产业市场机遇及挑战在应用和业务层面,过去十年至今以及未来五年,我国流量的增长将保持在40%以上远高于全球平均水平22%,未来4K、8K、VR/AR、自动驾驶、5G等新技术的普及会继续推动流量的高增长,从而推动光通信持续发展,也导致目前光通信带宽成为光通信软肋另外,我国光通信核心技术薄弱,产业链大而不强,核心光器件芯片、材料、仪表、制造平台等领域差距较大光器件全球份额不到15%未来,光通信发展方向一方面是络架构逐渐走向SDN/NFV软硬件解耦的开放云化络架构;另外一方面是硅光子、新一代光纤将带来物理层技术革新在光通信发展中,光器件成本占总成本的70%-80%已经成为发展瓶颈,而光芯片更是亟待突破的重中之重另外,硅光子技术的出现为突破光器件的瓶颈带来了希望,推荐关注子在光器件及硅光领域具备较深积累的光迅科技、中际装备等

英特尔特尔发布业内首款5GNR实验平台,5G的成功离不开整个生态链的成功:英特尔本周发布业界首款支持5G新空口的实验平台(MTP),并将于第四季度开始在合作伙伴开展的现场测试和实验中支持全新NR标准我们认为,随着5G相关标准的加速落地和相继冻结,整个产业链也在加速发展以迎接5G的到来,英特尔MTP将为5G络和设备测试提供关键平台和环境同时在本周举行的华为全连接大会上,公司无线CTO也表示:5G的成功归根结底建立在生态链成功的基础上,革命性技术和革命性应用的结合将是关键因此,我们推荐关注5G加速成熟所催生的产业机遇,推荐关注在5G研发中领先的设备商中兴通讯、在massiveMIMO天线上面具备领先的通宇通讯等

建议关注:拓邦股份、中兴通讯、东软载波、光迅科技、东方国信

风险提示:系统风险、竞争风险

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